电子商务|为什么说“兴趣电商”瓦解不了淘系？( 三 ) 淘宝|抖音|阿里巴巴

抛开规模，就生态效应看，京东、拼多多甚至要逊于快手、抖音。而快抖们则更像淘宝的快速版、精选版、特色版。若参照整个淘系，纳入京东、拼多多，同样适合这一判断。
凯芙说，阿里的幸运，或者牛逼处，来自于一套覆盖全品类的电商模式。逍遥子之前也曾有过近似表达。
逻辑上，今天的同业当然也可以全品类布局，但凯芙认为，这是一个很危险的过程， “玩不好就瘸了” 。
但他对诸多同业同样表达了敬意。他认为，层出不穷的电商形态，充分说明，中国电商仍然是一个巨大的蓝海。
“还是个大蓝海，未来确定性的东西，一定是百家争鸣。市场永远不可能重回垄断，一家、两家、三家到N家，趋势不可逆，这件事情一定会发生。这个市场是不是足够大？是否还能支持N家一定时间内共同增长？这点我谨慎、乐观，问题不太大。 ”他说。
但我们仍对淘系尤其淘宝这种增长力好奇。这里有一组观察的视角。它也是凯芙披露的数据：
1、过去一年，淘宝商家增长数量、GMV创下过去5年最高点；
2、5年高点背后最大驱动力来自供给迭代：每年淘宝Top1000客户迭代率高达30%-40% ，越非标，越风潮，迭代越快。而且不是同类货换人卖。
3、去年，淘宝商家增长的一个曲线是，年成交100万~1000万的商家迅猛涌现。这一腰部群体小而美，精确定位，不顶流，但数量快速扩张推动了整体GMV增长。这也是5年高点背后的驱动力。
它吻合了淘宝生态多样性与网络规模优势。
用凯芙的话说， “C2C的第二春来了” 。而他强调，第一个C ，当然包括小b ，也即日益多元的商户、个体、网红、达人等等。
在我看来， “C2C的第二春”形象地揭示了整个行业的发展趋势。而上述几个数据维度，传递的则是淘宝于这一趋势中的核心竞争力：用户端增长固然非常关键，但在达到一个巨大的规模、人口红利弱化后，决定增长的动能，更多在于供给端，以及它与消费升级、用户需求匹配产生的交叉销售机制。
“兴趣电商”固然可以激发用户许多过去未曾觉察的需求，但就整个平台的双创机制看，受困于内容平台母体，它不可能具备淘宝这种生态的活力。
这种活力的来源，就在于它的多样性与生态效应。
外部看似独立、鲜活的种种形态，尤其是内容、社交、社区、视频化机制，在淘宝上都有巨大的容纳空间。甚至，自淘宝诞生起，就已具备，只是不是以独立形态展示自身而已。
之前，阿里“商业操作系统”尽管当初更多依托天猫来定义。事实上，就生态、服务范畴、规模效应来说，淘宝才是更为核心的基础。今日淘宝被视为阿里整个2C的底座，不是偶然。
这么说，并不意味着，面对“拼抖快”以及更多簇生的电商力量，淘宝乃至淘系就可以高枕无忧了。今日淘系与外部更像淘系精选、快速版的多样形态分立，只是延续到今日的形态。若淘宝失去初心与创新的动力，这种分立的形态一定会被打破，淘系本身也会被瓦解。
站在2021年4月，一个于阿里来说非常敏感而微妙的财年首月，形势似乎显得更为
紧迫。
它必须展现出新的增长动能。
阿里内部人士表示，今年的目标比较简单，一是商家体验，二是消费者体验。
听去简单，却是最具挑战性的部分。一段时间以来，几乎所有平台都在强调“用户体验” 。它传递出用户增长达到一个规模门槛之后的挑战。
作为电商业领军者，就形态演进说，阿里面前，没什么模板或成熟参考。
凯芙坦陈，必须立足初心，回归价值立场，锻造自己的核心能力。于淘宝行业服务来说，未来一年，将在多个维度展开：
一、多端化
一些很难弥合的需求场景，将采用多端入口策略。
这也是客户思维。因为，商户越来越习惯于多平台经营。
凯芙说， 2021年， “要练百家拳” 。因为，拼多多、快手、抖音都做电商，阿里“一打多”辛苦，希望“多打多” 。
它更是内部创业与创新的组织设计。凯夫说，独立建制的淘宝特价版就是一个典型。
多端当然也是一种增长战略。它事关新人、新客、新场景。
二、优化供给，高效扶植顶流商家。
这将能保持住淘宝两年来的回升趋势。如此，它将能通过绝对规模保证市场领先地位。尽管外部多元形态的电商群雄增幅迅猛，但若结合体量，仍很难或根本不可能超越淘系。