电子商务|为什么说“兴趣电商”瓦解不了淘系？( 二 ) 淘宝|抖音|阿里巴巴

抖音电商说不刻意追求GMV 。逻辑当然顺。但恐怕只是相对而言。一旦“电商”服务渗透用户心智，最终会成为影响规模化的核心驱动。一旦有了规模，再想收缩规模，多年来，至少我还没见过不伤筋动骨的。再说，平台财务面会那么容易停止吸食兴奋剂么？
内容被电商侵蚀，平台定位博弈，最终，逻辑上的“种草-拔草-复种草”的闭环就会遭受巨大考验。
之前，小红书遭遇整顿，有近似逻辑。知乎最近两年冲刺过猛，遭批多多，亦是如此。 B站较为稳健，更多是幸运地赶在前一周期IPO ，若落今天，够喝一壶的。毕竟缺乏规模，估值吃亏。另外，我们看到前不久它收购游戏业务，虽可强化内容定位，恐也在强化利润，亏损得收窄了。
想说，无论抖音未来生态效应多大，只要还是内容定位，电商业务始终都会有比例边界，越过它，必会受惩罚。
第二点与第一点密切关联。当然，更侧重商品与内容本身的体验。
抖音内容定位，经过几年的磨砺与沉淀，平台治理会生成一套合理的规范机制。线上服务隐患多元，但发现、处理、纠错也有它的便利。
而电商领域就不同。无论兴趣电商背后算法引擎多强大，数据多丰富，线上流程多规范，只要有形商品还没到用户手中，都存在隐患。价值链越长，隐患越多。
过去几年一度高标的区块链技术，能补足信任体系，溯源也很便利，只看线上，堪称完美。不过，只要一涉实物，它照样不能保证比特与原子的真正匹配。
我极信服淘宝行业负责人凯芙的说法：“商品场治理难度，远大于内容场治理难度。 ”
这决定了，内容平台定位下的兴趣电商服务，一旦规模化，将面临极为复杂的平台治理。不经过长期的行业价值链信任体系的建构，没有更深、更完整的能力积淀，兴趣电商随时都可能爆雷，面临信誉重创。而传导到内容平台，整个链条会更脆弱。
当然，拥有算法引擎与分发机制，内容平台逻辑上可精准匹配、控货、控人，让用户失去选择权，从而保证治理。但这种无异于电商业的“茧房效应” ，变相剥夺了选择权。
当然，类似抖音，母体拥有强大的财力，逻辑上，未来它当然可以投下巨资，打造一个既有规模又有效率、品质的平台，但是，那样的平台，你觉得兴趣电商还能容纳得了么？内容平台的核心定位还能维持么？
铺垫这么长，这篇文章的核心逻辑就来了——
兴趣电商始终都会与内容平台母体存在博弈，并持续陷入治理挑战。它的规模以及于整个生态中的真实地位，都会受到制约。
如此，内容平台下的电商服务，就不可能真正瓦解淘系的基本盘：
一、它越不过淘系全品类+海量SKU；
二、它缺乏淘系尤其淘宝的多样性、双边及多边的网络效应；
三、它不可能超越淘系尤其淘宝的创新激发、完整的孵化及驱动增长机制。
四、它可以选择“品质+一定规模+一定效率”的机制，但不可能在“更大规模+效率+品质+普惠”的模型中，瓦解淘系。
你肯定觉得，最近过去几年京东、拼多多以及微商们的冲击，快手、抖音、云集、小红书、美团们、小程序服务也都在侵蚀淘系地盘，好像它已深陷重围，无可自拔。
但凯芙披露的数据显示，过去一年，淘系新增GMV1万亿。而这几乎等于拼多多（新增6000多亿）、快手（3000多亿），抖音（2000多亿？）三家增量的总和。
这说明，尽管本土新的电商形态层出不穷，淘系尤其淘宝依然富有强大的活力。
这种活力，在我看来，主要就在于它的多样性、生态效应、网络规模效应、多边平台效应。
淘宝是中国真正具备创新涌现能力的电商生态体系。微信当然也具备这能力。若再选几个，快手可以，其次抖音。当然，不否认支付宝、美团们。
京东有了京喜，多样性大幅提升，但就整个大盘核心品类说，它的生态效应要弱不少。当然，就支撑体系看，京东物流隐含着较强的生态力量，但这是另一个维度的话题了。
拼多多的规模化速度令人惊叹。 GMV逼近京东，用户规模甚至略超淘宝，但是，拼多多平台形式上全品类布局下， SKU远不如淘宝丰富。某种程度上，拼多多是以一种出色的社交团购机制，将前端碎片化需求聚合，倒逼后端供给规模化、标准化，形成了“少样多量”的商品供应机制，平台流量向有限品类倾斜较重，故而抑制甚至牺牲了平台供给侧的多样性。这也是拼多多产品低价的秘密之一，更是前一轮通过大规模补贴丰富品类、提升品质的内因。