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「伽霓复盘」牧原涉嫌财务造假？( 二 )

时间：2020-11-17 19:00       傻大方


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猪肉的价格上基本不可能造假 ， 国家统计局每个月会对全国各地的猪肉价格进行统计 ， 另外上市公司每个月也都会公布生猪的销售价格 ， 所以价格非常透明 。
「伽霓复盘」牧原涉嫌财务造假？
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公司卖出多少头猪 ， 每头猪的售价多少钱 ， 除了每头猪的成本不一样 ， 几乎卖出去的营收是差不多的 。
伽霓分别列举了四家养猪企业的营收成本以及三费明细 ， 可以发现 ， 牧原的营业成本只占营收的42% ， 天邦、正邦和新希望的成本占营收分别为64.8%、82%、93.4% 。
记得月初附近我就已精选布局的 老板电器（002508）目前涨幅已达25.8% ， 还有从9月就陆陆续续有布局的锐奇股份（300126）就上周到目前为止也是涨幅54.98% 。 跟着我的股友已经一次又一次的吃大肉！十月操作回顾及收益情况
1、中船应急15%吃肉 ， 学员前后赚2-3w
2、北斗星通持股中 ， 学员前后赚8w+
3、万安科技16%吃肉 ， 学员前后赚4-5w
4、信息发展20%吃肉 ， 学员前后赚4-6w
5、玲珑轮胎吃肉3%+且持股中 ， 学员前后赚1w+
今日会再次精选布局一支翻倍牛股 ， 该股目前主力资金流入 ， 中线趋势走好 ， 短线也在上攻当中 。 刚好底部调整之后成交量逐步放大 ， 有望走出一波大的行情 ， 今明两天低吸就是大肉机会 。 预计最终涨幅在80%以上 。 具体布局策略下文你能找到学习途径 ， 将会倾囊相授！
笔者\/x、：sat66889 备注狐狸即可 。
「伽霓复盘」牧原涉嫌财务造假？
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这四家养殖企业中 ， 牧原的出栏量是最高的 ， 月均出栏超过130万头 ， 但是在三费支出中 ， 牧原的销售费用最低 ， 管理费用也要低于新希望 ， 接近正邦科技 ， 财务费用低于正邦和新希望 。
导致成本存在差异的原因是销售结构上的差异 ， 牧原是纯养猪企业 ， 模式是自繁自养 ， 正邦和新希望饲料销售收入占比较大 ， 公司的模式是育肥 ， 跟牧原模式差不多的天邦毛利率也高达46% 。
牧原在上半年财报中披露 ， 公司上半年销售生猪678.1万头 ， 其中商品猪396.7万头 ， 仔猪273.1万头 ， 种猪8.3万头 ， 实现了营业收入210.33亿元 。
按照中报数据可以算出 ， 每头猪的售价是3101元 ， 牧原6月份的生猪销售价格是31.4元/公斤 ， 可以得出每头猪大概是100公斤左右 。
根据统计局公布的数据 ， 上半年仔猪最高价格高达130元/公斤 ， 按照牧原董秘回答的每头仔猪的销售重量为15公斤左右 ， 而每头仔猪的成本也就200-300元左右 。
数据测算结果：仔猪价格130元每公斤 ， 15公斤就是1950元一头 ， 那么成本采用250元来计算的话 ， 得出的毛利率是87% 。


稿源：(伽霓复盘)

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标题：「伽霓复盘」牧原涉嫌财务造假？( 二 )


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