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淘菜菜|从阿里财报,看淘菜菜和淘特的竞争格局



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淘菜菜|从阿里财报,看淘菜菜和淘特的竞争格局

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淘菜菜|从阿里财报,看淘菜菜和淘特的竞争格局

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淘菜菜|从阿里财报,看淘菜菜和淘特的竞争格局

上周 , 阿里巴巴发布了最新一季度财报 。 在电话会议上 , 开头部分 , CEO张勇就淘特和淘菜菜 , 分别做了详细的评述 。 我看了下阿里巴巴的会议纪要 , 淘特和淘菜菜 , 有三大段文字 。 而在问答环节 , 第一个提问的分析师 , 首先就是问淘菜菜和淘特 。 在阿里的这季财报中 , 如何评价淘菜菜和淘特?为什么淘菜菜和淘特成为关注的重点?

电商心智:“省”仍然覆盖最主流的人群
我们先来看新增用户情况:淘特的AAC(年度活跃用户)为2.4亿 , 上个季度 , 淘特公布的AAC为1.99亿 。 本季度净增4000万用户 。 而阿里巴巴集团 , 年度的净增用户为6200万 。 淘特的新增用户量 , 占到了阿里巴巴集团的60% 。
如果我们看互联网公司的新用户增量:腾讯的微信 , 依然是单季度第一 , 京东单季度新增用户为2000万人 。 阿里巴巴的用户增量 , 依然属于中高速 。 如果我们拆解背后的用户增长逻辑 , 我们会发现 , “省”和大众市场 , 互为一枚硬币的两面 。
首先来澄清一个误区:很多人以为淘特今天的用户增长 , 主要靠淘宝主app导流 , 这个结论是完全错误的 。 今天的手机淘宝app , 主页没有任何淘特的导流和推广 。 目前淘特作一个BU , 市场费用和所有的决策 , 都是独立的 。 而不是靠手淘导流 。
回到淘特 , 如何理解单季度 , 仍然能够新增4000万用户?
省 , 是极致的差异化 。 提到电商 , 通常我们会说“多快好省” 。 目前主流的几家电商 , 都致力于解决四个点的某些部分 。 比如京东 , 解决的就是好和快 。 拼多多 , 解决的就是省 。 而淘特 , 到2亿的AAC , 还能够新增几千万的用户 , 我觉得主要受益于两方面:
已经非常完善的电商基础设施 。 “纵观今天的电商格局 , 电子商务的定义不断演化 , 存在多种形态 。 只要有流量、用户、依托可公开获得的第三方支付、物流、送件等服务 , 任何人都可以试图开展电商业务 。 ”这是管理层在电话会议里的回答 。 今天的电商 , 在基础设施足够发达的当下 , 做一个新电商 , 只需要解决用户、商家、商品以及完善平台的规则即可 。
为什么能够省?
在品类上 , 解决省的问题 , 最关键的要点是:“没有中间商赚差价” 。 中间商 , 通俗的解释就是一层层的渠道 。 而去中间商的最好方法 , 就是让制造的源头企业 , 直接连接用户 。 以前叫C2M , 也可以叫M2C 。 M是工厂:C是客户 。
国内的电商 , 最早这样做的是拼多多 。 比如最开始切入的水果和农产品品类 , 本质也是M2C 。 为什么?
对于每一个熟悉的水果:比如安徽砀山梨、陕西富平苹果、临潼火晶柿子、广西小芒果 。 这些浓重地域的产地水果品牌 , 背后都是一个个农户 。 而每个农户 , 代表的就是一个微型工厂 。 只不过制造业的工厂 , 生产的是产品;农户生产的是苹果、大葱和芒果 。 把这些农户直接连上移动互联网 , 开设网店后 , “农产品工厂” , 联网了 。
而工厂和农户联网后 , 商品直接触达用户 , 去掉了所有中间环节后 , 商品价格下降了 。
我们举一个品类:水果 。 如果你在京东上搜索:阿克苏冰糖心 , 一般京东的价格 , 都会比淘特要贵一些 。 为什么?因为水果的背后 , 是一个个小卖家 , 淘特上的卖家 , 可以做到产地生产、产地直发、产地零售 。 而京东的阿克苏冰糖心 , 平台需要先去向这些卖家采购 , 放到自己仓库里 , 然后再送到用户手里 。

就水果这个品类来看 , 目前京东和平台比 , 反而增加了商品搬运次数 。 所以 , 京东在水果和农产品品类上 , 并没有很大的优势 。

在品牌化弱、供给海量的品类里 , 京东自营的优势 , 并没有平台强 。
如果把淘特算作阿里之外的独立电商 , 2.4亿的AAC 。 淘特做的事情 , 目前正在仍然在朝全人群覆盖 , 而淘特的用户天花板 , 我觉得就是目前拼多多的用户规模:8亿用户 。
人均消费水平 , 目前拼多多的ARPU大约2000元 。 淘特没有披露 , 如果未来一段时间 , 淘特也可以达到2000元 , 乘以现有的用户数 , 年GMV大约4500-5000亿元 。 所以 , 从用户规模和GMV算 , 淘特 , 已经是隐形的中国电商前五 。


稿源:(未知)

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标题:淘菜菜|从阿里财报,看淘菜菜和淘特的竞争格局


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