|国内数据中心白皮书！揭秘六个产业趋势、“东数西算”高歌猛进

2021 年南非通讯和数字科技部发布了《国家数据和云政策草案》，该草案对国家高性能计算和数据处理中心的建设作出了指引，高性能计算和数据处理中心主要由现有的 Sentech 和Broadband Infraco 两个数据中心合并而成，上述数据中心将为各级政府、企业及高校提供云服务。以政府力量为主导的数据中心建设，将为南非数字经济发展打下坚实基础。
在市场方面，印度智能终端设备及数字化消费场景日渐丰富，数据算存需求激增，同时新冠疫情的加剧，使得更多线下业务活动转向线上，旺盛的数字技术应用及消费需求为印度数据中心产业发展提供了有利的外部环境。跨国企业对印度数字经济发展保持乐观态度，并通过数据中心建设强化数字服务能力， 2020 年亚马逊向印度特伦甘纳邦投入 28 亿美元用于在该邦建立新的服务区，这将是亚马逊在印度的第二个云计算区域，亚马逊对印度数据中心市场投入的持续增加，将使其更好地满足印度数据本地化政策。
同时， 2019年字节跳动宣布未来三年对印度市场投资 10 亿美元，其中数据中心的投资占比较大。与投资活跃的印度市场相比，跨国公司对南非市场的投入则尚处于起步阶段， 2019 年微软率先宣布启用位于南非的数据中心，成为全球主要云服务商中率先入驻非洲的企业之一；2020 年亚马逊在南非的首个云数据中心正式启用，该数据中心为数百万客户提供便捷的云计算服务，随着南非数字经济发展进程的不断加快，预期将会有更多的数据中心及云服务商进军南非市场。
从我国范围看，高新技术、数字化转型及终端消费等多样化算力需求场景不断涌现，算力赋能效应凸显。在高新技术方面，高度复杂的计算场景需要更多高性能算力支持，而超算可通过高性能算力为医疗、航天及勘探领域提供支撑。当前， E 级超算已经成为世界各国在超算领域开展竞赛的重要方向，我国超算在算力、算效等方面仍有较大的提升空间。在产业数字化转型方面，互联网、通信及金融等现代服务业需面向大量终端客户提供服务，企业数字技术应用较为成熟，数字化程度高。
随着十四五规划等政策的出台，以及技术研发和业务应用的持续演进，我国传统工业企业，如国家电网、南方电网、中石油、中石化等也开始积极推动算力基础设施建设，为企业数字化转型提供支撑。在移动消费及智能终端方面，近年来我国移动终端用户及智能终端设备数量快速增长，终端设备应用场景不断丰富，对实时算力的需求不断提升。

▲不同场景下的异构算力需求
在算力形态方面，我国数据中心形态多样化发展趋势逐渐显现，智算中心、边缘数据中心将保持高速增长。长期以来，我国数据中心主要以通用算力为主，超算、智算及边缘数据中心应用和数量还待增长。随着我国高性能计算、AI 计算及边缘计算需求的提升，超算、智算及边缘数据中心将得到进一步发展，算力呈现多样化的发展趋势。
当前，通用算力的数据中心仍是市场主力，按机架规模统计，占比超过 90%；超算中心主要应用于国家重大科研领域，商业应用场景较少；智算中心从早期实验探索逐步走向商业试点，尽管现有规模占比不高，但随着我国各类人工智能应用场景的丰富，智算需求将快速增长，预期规模增速将达到 70%；边缘数据中心能够为智能终端、物联设备提供实时算力，随着我国数字化转型的加快，包括工业互联网的发展，边缘计算需求将进一步提升，边缘数据中心的规模增速有望达到 30% 。
应用场景的多元化对数据中心功能定位提出了新要求，数据中心已经不仅是承载云计算、大数据及人工智能等数字技术应用的物理底座，也正在成为一种提供泛在普惠算力服务的基础设施，广泛参与到社会生产生活的各个领域并实现全面赋能。
4、竞争：竞技舞台越来越大为丰富业务来源，头部数据中心运营商积极拓展本土外市场，扩张产业版图。中国电信、中国移动、CenturyLink 和 NTT Communications 等为代表的基础电信运营商，及 Equinix、Digital Reality Trust、万国数据等为代表的第三方数据中心运营商，依靠建设起步早的先发优势已在本土持有大规模数据中心资源。
在不断发展历程中，基础电信运营商和第三方数据中心运营商依靠资源、资金及技术研发优势，通过培育自主品牌、拓宽国际营销渠道和提供全方位配套的数据中心服务在全球范围内加速数据中心布局。如全球领先的数据中心运营商 Equinix 在新加坡、香港、东京、悉尼、雅加达等地均有数据中心布局；万国数据 2021 年初步形成东南亚市场布局，将在马来西亚、印度尼西亚投建超大规模数据中心园区；中国移动国际有限公司（CMI）在 2021 年投入使用位于德国法兰克福的数据中心。随着越来越多的巨头企业不局限于本土市场，积极扩张数据中心产业版图，全球数据中心竞技舞台将进一步扩大， “出海”企业需加强技术研发和资源获取，以保障更大的竞争突围优势。

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