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汽车缺芯的另一面,蝴蝶效应下的利益博弈

『傻大方·大杂烩摘要_汽车缺芯的另一面,蝴蝶效应下的利益博弈』要求政府提供资金、资助半导体产业的发展。而拜登政府也已经表态将着手解决“缺芯”问题。不仅汽车缺芯,手机也开始缺芯。此前苹果首席财务官卢卡·梅斯特里透露出iPhone12系列遭遇到半导体零部件吃紧的问题,手机供需失衡的问题将持续数月。据说苹果为了保证...



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汽车缺芯正在引发一场蝴蝶效应 。
日前 , 因为芯片短缺 , 德国大众、美国福特以及日本丰田等汽车巨头都不得不停产 , 多国车企的“芯片荒”持续蔓延 , 导致游戏机、PC、手机的芯片产能也受到影响 , 跨行业争夺芯片产能的局势正在逐渐显现 。
汽车缺芯的另一面,蝴蝶效应下的利益博弈
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汽车缺芯的蝴蝶效应
日前包括英特尔、高通、美光和AMD等在内的一批美国芯片制造企业致信总统拜登 , 要求政府提供资金、资助半导体产业的发展 。而拜登政府也已经表态将着手解决“缺芯”问题 。
不仅汽车缺芯 , 手机也开始缺芯 。此前苹果首席财务官卢卡·梅斯特里透露出iPhone12系列遭遇到半导体零部件吃紧的问题 , 手机供需失衡的问题将持续数月 。据说苹果为了保证正常生产 , 甚至将一些用于iPad的零件分配给了iPhone产线 。
游戏大厂索尼也解释了新主机缺货原因:AMD给Sony定制的SoC受到台积电产能的影响 , 无法连续大规模供货 。
也就是说 , 随着汽车行业“爆”出的缺芯问题蔓延 , 手机和游戏机都开始受到影响 。
汽车缺芯的原因很复杂 , 一个共识对芯片产能的预估不足导致的 , 即汽车供应链提交给芯片厂商的需求预估大幅减小 , 导致芯片制造商砍掉了大量汽车制造商的产能 , 转而向手机、PC、游戏机等消费电子领域的芯片制造倾斜 。
但随着汽车行业超出意料的恢复需求 , 开始绕过供应商直接向半导体厂商增加订单 , 但是台积电、联华电子等芯片制造厂商表示其产能已经被爆发的电子消费需求占据 , 满负荷运转 , 这限制了代工厂接受新订单的能力 , 汽车行业新增的芯片订单需求只能被延后 。
汽车整车厂的焦虑可想而知 , 甚至在要求其为汽车芯片产能“加塞” , 划分原有产能给汽车芯片 , 这反过来又导致原有PC、手机等消费电子的芯片产能受到影响 , 导致了一场缺芯的蝴蝶效应 。
芯片制造商的生产周期——从研发到认证的过程是漫长的 , 要跟上汽车市场的发展变化很难 , 似乎所有厂商都没有找准节奏 , 要保持供需平衡太不容易了 。
但即便如此 , 我们似乎也能发现源自汽车行业对芯片制造厂商的抱怨 , 因为即便是疫情下人们对手机、电脑与游戏的需求及增长 , 也不该对汽车厂商断供芯片 , 让它们的生产难以为继 。也因为如此 , 美日欧的众多车企都在游说其政府寻求帮助 , 请求台积电等大厂出手相助 。
少数芯片大厂话语权提升背后 , 是新一轮利益博弈
从这场缺芯潮中 , 我们会发现 , 拥有从IC设计、晶圆制造、封测以及芯片代工业务的企业包括了AMD、飞思卡尔、英飞凌、意法半导体、英特尔、瑞萨、德州仪器、环球晶圆等大型半导体企业 。
汽车缺芯的另一面,蝴蝶效应下的利益博弈
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但全球芯片制造与代工几乎就依赖亚洲的几个大厂 。其中主要是三星与台积电 , 尤其是台积电的重要性愈加凸显 , 几乎是全球芯片产业不能绕过的核心厂商 。
以台积电为代表的几个芯片制造大厂的话语权正在极大提升 , 少数几家企业占据了全球80%的市场份额 , 具备明显的不可替代性 。
几家芯片制造大厂对全球半导体业务的掌控正在暴露全球芯片供应链的短板 , 不仅仅是中国 , 从日本到美国都意识到了自主替代、自力更生能力的重要性 。
因为自主替代化的背后 , 一方面与芯片产能吃紧相关 , 一方面 , 可能还与芯片供应链与汽车厂商的利益博弈以及供应链厂商基于自身利益进行自我调整相关 。
这背后也是芯片制造企业拥有更大的博弈主导权与话语权的结果 。因为从目前来看 , 新能源汽车厂商一般是使用14纳米制程芯片 , 如特斯拉FSD芯片 。
相对而言 , 台积电这种芯片制造企业正在全力向5nm、3nm芯片突围 , 它做基础的新能源汽车以及传统燃油车汽车芯片(28纳米、48纳米制程芯片)的意愿都不算太高 。
毕竟 , 这些大厂在不断导入7nm、5nm等先进制程 , 生产汽车半导体所需的45nm、28nm等成熟制程产线已在削减 。如果要做 , 可能涨价的诉求更高 。据说台积电等代工厂已表示可以接受扩大汽车芯片生产的需求 , 不过是要达成最多15%的涨价幅度 。

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