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「投研萝卜」双十一最大赢家！这家公司未来空间极大( 三 )

时间：2020-11-17 08:55       傻大方


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15H2海尔推行人单合一2.0模式下打散部门形成并联独立的小微体系 ， 大幅刺激基层积极性、推动数年内各主营份额集中的同时 ， 也在探索途中付出效率下滑、控费困难等代价 。
而经19年四网融合、统仓统配的前置保障 ， 当前公司正借私有化契机大刀阔斧进行组织革新 ， 同时私有化推进上层权益统一、关联交易下降和财务负担下降 ， 降本提效持续深化 ， 有效提升盈利水平 。
「投研萝卜」双十一最大赢家！这家公司未来空间极大
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3、高端扩张：卡萨帝规模成长提升内销高盈利权重
由高端市场扩张趋势及卡萨帝优势竞争格局 ， 可论证卡萨帝规模扩张确定性：一方面 ， 家电自身具高消费弹性属性 ， 在高收入受众稳增、高端消费觉醒、技术赋能推动整体升级的驱动下 ， 高端市场零售额有望于2023年实现890亿规模 。

另一方面 ， 卡萨帝全品布局、核心技术深耕产品突破下 ， 渠道大力布局、品牌教育成型 ， 在高端市场铸就独有护城河 。 近五年卡萨帝规模持续高增 ， 至2019年在海尔整体及内销占比分别达3.7%/7% ， 推算至2023年规模有望近200亿元实现整体占比近10% ， 高盈利能力随之凸显 ， 推动内销盈利结构优化 。
4、外销优化：全球化布局成势 ， 资源整合盈利优化空间可观
经15-19年密集收购期 ， 海尔全球品牌优势已初成 ， 搭建海外成熟业务、高潜力业务结合的正奇相辅布局 ， 在规模稳健基础下利润释放成为关键 。
分别由历史案例惠而浦及大金的全球化规律探索海尔海外盈利释放确定性 ， 对比海外家电龙头盈利状况探究海尔海外盈利空间 ， 结合海尔整合GEA探讨的阶段性成功的措施 ， 共同印证海尔全球化盈利释放的中长期逻辑 。
5、需求回暖份额提升 ， Q3业绩显著改善
公司近期公告2020年三季报 ， 前三季度实现营收1544.12亿元 ， 同比上升2.78%；归母净利润为63.01亿元 ， 同比下降17.23%；扣非净利润为40.92亿元 ， 同比下降29.86% 。
Q3单季度实现营收586.84亿元 ， 同比上升16.88%；归母净利润同比上升37.81%至35.20亿元,扣非净利润15.23亿元 ， 同比上升43.30% 。
「投研萝卜」双十一最大赢家！这家公司未来空间极大
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稿源：(投研萝卜)

【傻大方】网址：http://www.shadafang.com/c/zj111JEC32020.html

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