和讯网银行IPO中介费用知多少?20家银行承销保荐费均值达8700余万
近年来 , 中小银行希望通过资本市场补充“弹药”的信号越发强烈 。 从2016年至今已有20家银行上市融资 。 另据证监会官网披露 , 截至4月30日 , A股有17家银行排队上市 。 还有多家银行选择赴港上市 。
银行IPO上市虽然利好多多 , 但上市过程中也要注重成本控制 , 发行费用的构成、占比情况同样值得关注 。
承销及保荐费均值远高于其他各项费用均值之和
银行为实现IPO上市需要支付的与发行相关的费用 , 主要包括承销及保荐费、审计及验资费、律师费等 。
纵观2016年后A股上市的20家银行的IPO发行费用发现 , 发行费用从0.45亿元到5.08亿元不等 , 合计达到21.13亿元 , 平均发行费用为1.06亿元 。
其中 , 承销及保荐费均值为8767.21万元 , 远高于其他各项费用之和 。 审计及验资费均值为640.61万元 , 律师费均值为312.45万元 , 信息披露费均值为552.33万元 。
从各项费用占比情况来看 , 承销及保荐费占比达到76.40% , 其次为信息披露费 , 占比为8.62% 。 审计及验资费、律师费占比分别为7.4%、4.36% 。
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承销及保荐机构相较于其他中介机构而言 , 承担工作更多 , 包括上市前辅导、尽职调查、协调顾问工作、准备招股书草稿、股票定价及路演等 , 涉及费用较高也属情理之中 。
中小板承销及保荐费率均值低于主板
从上市板块来看 , 中小板6家上市银行花费的承销及保荐费均值低于主板上市的14家银行 , 其他4项费用差距较小 。
从两板块承销保荐费用分布来看 , 中小板上市银行承销保荐费均值为3763.65万元 , 最高花费5672.95万元 , 最少花费2692.45万元 。
主板上市银行的承销及保荐费均值为10911.59万元 , 为中小板均值的两倍以上 。 最高支付4.63亿元 , 最少支付1612.57万元 。
但承销及保荐费率方面 , 中小板承销及保荐费率平均为2.04%低于主板平均值1.69% 。
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城商银行承销及保荐费率均值为1.94%
从银行性质来看 , 2016年后A股上市农商银行和城商银行各有11家和8家 , 国有银行仅有邮储银行1家 。 由农商银行、城商银行到国有银行 , 承销及保荐费均值、审计及验资费均值、律师费均值呈上升趋势 。 信息披露费方面 , 农商银行均值稍高于城商银行低于国有银行 。
从花费差距来看 , 农商银行、城商银行及国有银行的承销及保荐费均值差距最大 。 对于其他4项费用 , 农商银行和城商银行相比差距较小 , 国有银行普遍高于城、农商行 。
就占比最大的承销及保荐费来说 , 农商银行远低于城商银行 , 城商银行远低于国有银行 。
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