中国互联|2022，中国互联网云厂商走到哪了？阿里巴巴|阿里云|saas

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中国互联网云厂商未来或许会走出“半个AWS（重运营）+Oracle+Saleforce”的模式。

作者|斗斗
编辑|皮爷
出品|产业家

“中国互联网云厂商未来或许会走出‘半个AWS（重运营）+Oracle+Saleforce’的模式。 ”一位行业人士告诉我们
2022年，中国互联网云厂商的路不好走。
最明显的信号来自人员调整。伴随着外部环境的愈发收紧，国内互联网云厂商在TO B业务上的发力越发收紧，与之同步的是各个大厂或多或少都陷入了裁员风波。
“阿里云中国区总裁任庚（M6）将离职，该职位由阿里云中国区副总裁黄海清接任，统管中国16个战区。 ”
不仅阿里云，腾讯云、华为云等也都在不断将触角收缩回自己原本的主营业务。一个普遍认同的观点是，互联网企业都在重估TO B业务——重估的重点在于需要在TO B业务上花几分力？以及之前的TO C打法是否还可以延续？
在过去的两年时间里，国内各个云厂商保持了高速且亮眼的增长，这种从0到1的业务增速带来的是人员和资源的双向倾斜，从事业部的人员流入到企业高层在公开场合的屡屡站台， TO B业务似乎已经成为大厂应对未来十年的另一个基本盘。
但事实却并非如此，数据是最佳例证。
一个大概的数据是，从2021年下半年开始，国内各个云厂商的增速就在迅速降低，这种降低不仅在TO B业务的营收层面，更在不同产业项目的推进速度上。
比如阿里云，从2022财年第一季度财报来看，其一季度收入同比增长29% ，增速首次跌破30%；腾讯云的业务合并在金融科技与企业服务业务中，金融科技与企业服务业务2021年一季度增速为47% ，但四季度下滑至25%；华为云同样如此，尽管其在政企市场有天然优势，但在各方面因素影响下，尽管其未公布季度收入增速，但其年收入增速已从2020年的168%下滑至2021年的30% 。
几个鲜明的问题是，中国互联网云厂商未来会怎么走？对于生态、自营以及业务上的发力，是否还会沿袭过去两年的大手笔？以及其在未来十年的中国数字经济中承担的角色到底应该是怎样？
短暂的修养调整之后，一个新的更良性的发展蓝图在缓缓开启。
一、重估互联网云的“健康度”
中国云业务的“健康度”正在被重估。
上世纪80年代，海外市场已经开启了信息化建设， 2000年之后，数字化开始萌芽， 2012年之后云转型开始。起步早、时间长，是其在全球占领高地的重要原因。
也正是源于此，使得海外IT市场的产业标准化和成熟度高于国内。
相比之下， 2000年的中国市场信息化尚未走完， 2016年以后政府、企业，产业链上下游企业便被“拔苗助长”式地推向了以云为核心的数字化转型。
于是，在不同产业基础下，市场需求也发生了巨大的差异化。最为明显的是，不同的产业基础下还形成了不同的IT支出结构。
一组国际研究机构Gartner 2022年数据显示， 2021年中国IT支出结构中，硬件占31%、服务占15%、软件占4% 。而从全球IT支出结构来看，硬件占比19%、服务占比28%、软件占比14% 。
形成这种格局的原因是，中国市场由于整体处于云转型的中前期，硬件厂商市值、营收普遍高于软件厂商。除了云厂商步伐相对较快，国内软件厂商的转型没有快速跟上。
根据知名市场分析公司Synergy Research Group发布的2021年全球IT企业营收Top10的排名来看，仅有一家华为位列其中。
另外，中国市场的云转型速度相对较慢，政府、电信、金融行业，习惯于部署混合云、私有云成为IT支出的主要需求方。
然而，政府的服务商中标，服务器、存储硬件的采购都是分散的，从前期到后期的每一个环节都需要专人实施搭建，且需要付出相应成本。
混合云、私有云部署则意味着云厂商要针对每一个客户设计技术架构。云基础设施无法跨企业、跨部门来实现过去设想的规模效应。在过多总集项目下，弊端逐渐显现，那就是容易掉入“边际效益递减，增收不增利”陷阱。
对于中国的云厂商来说，这并不是健康的发展路径。
就当下的云厂商来说，要想站稳脚跟，寻求更大的增长空间，强化SaaS+PaaS产品在交付之中的占比，提高利润率，是当下的首要任务。